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CredEX 2.0 / Neue Oberfläche erfolgreich ausgerollt

19.03.2021 – Nach Monaten der Entwicklung, vielen Tests und wertvollen Inputs von unseren Benutzern haben wir letzte Nacht die neue Version CredEx 2.0 erfolgreich ausgerollt. Die hauptsächlichen Vorzüge sind:

1. Dynamisches Pricing
Anpassung von Offerten in verschiedenen Versionen und Variationen möglich, bis das beste Ergebnis für den Kunden gefunden ist.

2. Vereinfachte Dateneingabe
Es besteht die Möglichkeit zuerst die pricing-relevanten Daten zu erfassen für ein rasches und effizientes Kundengespräch. Die Komplettierung der Daten wird erst nötig, wenn scharfe Verträge generiert werden müssen.

3. Übersicht der Kunden
Stark verbesserte Funktionen und Gruppierungen möglich, um die gesamte Entwicklung (History) der Kunden zu sehen

4. Vereinfachter Prozess für Offerten
Indikative und reguläre Offerten gehörten der Vergangenheit an. Anpassungen sind nach Belieben möglich. So bald das Ergebnis den Wünschen entspricht, kann die Offerte für 2 oder 5 Tage reserviert werden

5. Verbesserte Cross-Selling Möglichkeiten
Dies im Zusammenhang mit Amortisationen und 3a Lösungen (Bank oder Versicherung)

6. Neuer Abschnitt für eigene Präferenzen
Dies gilt für persönliche Daten, bevorzugte Sprache, Passwort

 

Wir haben ein Tutorial Video aufgeschaltet …»

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